Consulenza patrimoniale
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Educhiamo per proteggere il tuo patrimonio
Advisory 100% umano per dirigenti e imprenditori post-exit. Trasparenza totale, competenza verificabile.
Oltre 25 anni di esperienza nei principali gruppi bancari nazionali e internazionali
Due percorsi specializzati
Approcci specializzati per dirigenti e imprenditori post-exit. Chiarezza sui compensi, metodo trasparente.
Dirigenti & Professionisti
€300K - €1,5M di patrimonio
❌ RSU, stock option, costi poco chiari?
✅ Audit completo, consolidamento, reporting trasparente
Post-Exit
€1,5M - €5M da liquidità
❌ Pressure commerciale, costi nascosti, complessità?
✅ Playbook 90 giorni, filtro metodico, roadmap fiscale
Non sei sicuro quale approccio fa per te? Parliamone insieme
Il nostro metodo: semplice, trasparente, efficace
Un processo strutturato che mette i tuoi obiettivi al centro con un focus chiaro e condiviso.
Valutazione
Audit completo della tua situazione patrimoniale attuale
- Analisi costi attuali e trasparenza future
- Mappatura rischi e coperture
- Identificazione opportunità di ottimizzazione
Piano
Investment Policy Statement personalizzato e roadmap implementativa
- Obiettivi SMART e timeline realistiche
- Asset allocation strategica
- Coordinate fiscali e successorie
Monitoraggio
Reporting periodico e adeguamenti pro-attivi
- Dashboard KPI one-page
- Review periodico delle performance
- Aggiornamenti normativi e opportunità
Pronti per iniziare?
La prima valutazione include sempre una mappa del profilo del rischio e degli obiettivi. 30 minuti per capire come lavoriamo con regole chiare.